KUALA LUMPUR 18 Dis - Pakar tenaga boleh diperbaharui solar Northern Solar Holdings Bhd, yang bakal disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Malaysia pada 6 Februari 2025, menyasarkan RM64.8 juta daripada pasaran awam untuk membiayai sebahagian pengembangan perniagaannya dan untuk modal kerja.
Cadangan tawaran awam permulaan (IPO) itu melibatkan terbitan 67.25 juta saham baharu dan tawaran jualan 35.6 juta saham sedia ada pada harga 63 sen sesaham. Secara keseluruhannya, penyenaraian itu akan menawarkan pelabur sehingga 26% kepentingan dalam syarikat itu.
"Perolehan kasar daripada terbitan awam berjumlah RM42.37 juta akan digunakan terutamanya untuk tujuan pengembangan dan modal kerja," kata Northern Solar pada pelancaran prospektusnya di sini hari ini.
Tawaran jualan yang berjumlah RM22.43 juta itu akan diberikan kepada pemegang saham jualannya, termasuk pengasas bersama Lew Shoong Kai dan Chew Win Hoe, yang kini memegang 42.5% kepentingan dalam Northern Solar setiap satu.
Permohonan IPO ditutup pada 20 Januari 2025.
Northern Solar terutamanya menyediakan kejuruteraan, perolehan, pembinaan dan pentauliahan sistem fotovoltaik solar (PV), penjanaan tenaga boleh diperbaharui serta pengendalian dan penyelenggaraan peralatan dan sistem PV solar.
Ia juga memiliki dan mengendalikan 10 sistem solar PV dan empat lagi sistem solar PV di bawah 20% miliknya Engtex Energy Sdn Bhd. Pembuat paip dan injap Engtex Group Bhd memiliki 80% Engtex Energy.
Pemaju hartanah Lagenda Properties Bhd mempunyai 15% pegangan dalam Northern Solar.
Pada harga IPO 63 sen sesaham, Northern Solar akan mempunyai permodalan pasaran sebanyak RM249.23 juta selepas penyenaraian berdasarkan modal sahamnya yang diperbesarkan sebanyak 395.6 juta saham.
Ini menilai syarikat pada nisbah harga kepada pendapatan (P/E) sebanyak 24 kali ganda pendapatan tahun kewangan berakhir 31 Mac 2024 (FY2024).
Bagi FY2024, Northern Solar melaporkan keuntungan bersih RM10.09 juta atas hasil RM77.97 juta.
Di bawah IPO, Northern Solar akan menyediakan 19.78 juta saham kepada orang ramai dan 7.91 juta saham kepada orang yang layak. Syarikat itu juga akan mengetepikan 39.56 juta saham untuk memilih pelabur melalui penempatan persendirian.
Tawaran penjualan 35.6 juta saham sedia ada pula akan dilakukan melalui penempatan persendirian untuk memilih pelabur. Hasil daripada penjualan saham sedia ada akan terakru sepenuhnya kepada pemegang saham jualan Lew dan Chew, yang pegangannya akan dikurangkan kepada 30.8% setiap satu.
Lebih separuh daripada hasil, RM29.17 juta, telah diperuntukkan untuk tujuan modal kerja untuk mengembangkan perniagaan sistem PV solarnya.
Sebanyak RM3.2 juta lagi daripada hasil itu akan digunakan untuk menubuhkan pejabat korporat baharu dengan pusat arahan kejuruteraan di Petaling Jaya, Selangor dan membiayai penubuhan pejabat di Johor dan pejabat tambahan di Pulau Pinang.
Sebanyak RM5.5 juta lagi akan digunakan untuk membayar balik pinjaman bank dan baki RM4.55 juta untuk perbelanjaan berkaitan penyenaraian.
M&A Securities ialah penasihat, penaja, penaja jamin dan ejen penempatan IPO. - DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com dan juga
Orang ramai yang ingin memberi pandangan atau suara hati, boleh menghantar tulisan ke [email protected] dengan menyatakan:
1. Nama Pena (Jika tidak mahu guna nama sebenar).
2. Nama Sebenar seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk rekod kami).
3. No. Telefon (untuk kami hubungi semula).
4. Menulis mengikut 5 Prinsip Rukun Negara.
5. Tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
6. Editor berhak untuk menyunting atau menolak artikel secara profesional.
