KUALA LUMPUR 17 Julai - DC Healthcare Holdings Berhad membuat penampilan sulungnya di Pasaran ACE Bursa Malaysia pada 40 sen sesaham, premium 15 sen atau 60% lebih tinggi daripada harga tawaran awam permulaan (IPO) sebanyak 25 sen sesaham.
Mercury Securities dan Apex Securities kedua-duanya memberikan cadangan 'langgan' ke atas kumpulan itu dengan Mercury Securities memberikan nilai saksama (FV) sebanyak 60 sen berdasarkan pendapatan sesaham (EPS) sebanyak 2.5 sen dan nisbah harga-pendapatan (PER) sebanyak 24 kali dianggarkan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024 (FY2024).
Public Investment Bank memperuntukkan FV sebanyak 37 sen yang mewakili gandaan P/E sebanyak 16 kali ganda tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024 pendapatan sesaham sebanyak 2.3 sen.
Penyenaraian DC Healthcare melibatkan terbitan awam sebanyak 199.26 juta saham, mewakili 20% daripada modal saham terbitan kumpulan yang diperbesarkan, dengan 24.9 juta saham setiap satu diperuntukkan kepada pelabur awam dan pelabur awam Bumiputera, dan 99.63 juta untuk dijual kepada pelabur terpilih.
Sebahagian besar 119.57 juta saham akan diperuntukkan untuk penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.
Tranche awam kumpulan itu menerima tempahan bernilai RM759.92 juta dengan sejumlah 17,614 permohonan diterima untuk 3.01 bilion saham, mewakili lebihan langganan sebanyak 59.46 kali daripada 49.82 juta saham baharu yang ditawarkan untuk langganan awam.
Sementara itu, 7,509 permohonan untuk 1.05 bilion saham diterima bagi bahagian Bumiputera, mewakili kadar lebihan langganan sebanyak 41.27 kali.
Berdasarkan prospektus, kumpulan itu memperuntukkan RM17.01 juta atau 34.15% untuk modal kerja, RM6.24 juta (12.52%) untuk membayar balik pinjaman, RM9.44 juta (18.95%) untuk mengembangkan klinik mereka di serantau, RM13.12 juta (26.35%) untuk membeli mesin dan peralatan perubatan, dan baki RM4 juta (8.03%) untuk perbelanjaan penyenaraian.
Pengerusi DC Healthcare, Datuk Dr. Mohd Noor Awang berkata, penyenaraian itu akan membolehkan pihaknya menanda aras diri kami sebagai penyedia perkhidmatan perubatan pertama disenaraikan di Bursa Securities.
Sementara itu, Pengarah Urusan DC Healthcare, Dr. Chong Tze Sheng berkata, ini merupakan pencapaian penting bagi kumpulan dan bukti pihaknya telah melangkah sebagai penyedia perkhidmatan estetik terkemuka di Malaysia.
"Melalui penyenaraian ini, ia bukan sahaja mengukuhkan kejayaan kami, tetapi membolehkan kami terus membina apa yang kami ada untuk membawa lebih nilai kepada pemegang saham," katanya.
DC Healthcare menyediakan perkhidmatan estetik, perkhidmatan perubatan am, dan penjualan produk penjagaan kulit, dan mempunyai kehadiran pasaran di Negeri Sembilan, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur.
Berkenaan keputusan kewangan, DC Healthcare mencatatkan keuntungan bersih sebanyak RM2.4 juta bagi suku pertama yang berakhir pada 31 Mac 2023 (1QFY23), dan pendapatan berjumlah RM16.8 juta, dengan 88.8% daripadanya datang daripada perkhidmatan estetik.
M&A Securities Sdn Bhd merupakan penasihat utama, penaja, penaja jamin dan ejen penempatan untuk IPO ini.- DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com dan juga
Orang ramai yang ingin memberi pandangan atau suara hati, boleh menghantar tulisan ke suratpembaca@dagangnews.com dengan menyatakan:
1. Nama Pena (Jika tidak mahu guna nama sebenar).
2. Nama Sebenar seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk rekod kami).
3. No. Telefon (untuk kami hubungi semula).
4. Menulis mengikut 5 Prinsip Rukun Negara.
5. Tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
6. Editor berhak untuk menyunting atau menolak artikel secara profesional.
