KUALA LUMPUR 21 Jan - Penyedia perkhidmatan pembayaran bil dan tambah nilai elektronik, RichTech Digital Bhd melancarkan prospektus tawaran awam permulaan (IPO) Pasaran ACE bagi mengumpul dana sehingga RM20 juta.
Menurut prospectus itu, IPO berharga 25 sen sesaham, terdiri daripada 54.66 juta saham baharu dan tawaran untuk jualan 25.31 juta saham sedia ada. Secara kolektif, penyenaraian itu akan menawarkan pelabur sehingga 39.5% kepentingan dalam syarikat itu.
Pengarah urusan RichTech Lee Teik Keong berkata, permohonan untuk IPO akan ditutup pada 31 Januari, dengan syarikat itu dijadualkan untuk penyenaraian pada 17 Februari 2025.
“IPO kami mewakili lebih daripada sekadar usaha meningkatkan modal tetapi juga mencerminkan dedikasi kami meningkatkan kemudahan dan kebolehcapaian perkhidmatan tambah nilai dan pembayaran bil elektronik untuk pelbagai pengguna," katanya.
Terbitan awam itu dijangka mengumpul hasil kasar sebanyak RM13.67 juta, dengan RM4.5 juta diperuntukkan untuk aktiviti pemasaran, promosi dan kerjasama untuk mengembangkan pangkalan pengguna Aplikasi SRS dan Portal SRS.
“Melalui platform SRS kami yang dipertingkatkan, kami membolehkan perniagaan dan pengguna mengguna pakai penyelesaian digital yang lancar untuk tambah nilai elektronik dan pembayaran bil, sejajar dengan kedua-dua trend pendigitalan nasional dan global,” kata Teik Keong.
RichTech merancang membelanjakan RM3 juta bagi memperoleh pejabat baharu bagi menyatukan ibu pejabat dan pejabat cawangannya di bawah satu bumbung, dengan anggaran keluasan binaan sehingga 6,000 kaki persegi.
Selebihnya akan membiayai keperluan modal kerja, termasuk menyimpan stok tambah nilai elektronik yang menyumbang lebih 70% daripada pembelian tahunannya, serta untuk menampung anggaran perbelanjaan penyenaraian.
Di bawah terbitan awam, RichTech akan memperuntukkan 10.12 juta saham baharu untuk orang awam Malaysia dan menyimpan 1.55 juta saham baharu untuk individu yang layak.
Sementara itu, 42.99 juta saham baharu ditawarkan kepada pelabur terpilih melalui penempatan persendirian.
Hasil daripada tawaran jualan itu, berjumlah RM6.33 juta, akan disalurkan sepenuhnya kepada pemegang saham jualan, termasuk Teik Keong dan pemegang saham besar Yau Ming Teck.
Selepas IPO, pegangan saham Teik Keong akan berkurangan kepada 50.27% daripada 82.61% manakala pegangan Ming Teck akan jatuh kepada 4.61% daripada 9.70%.
Pada harga IPO 25 sen sesaham, RichTech akan mempunyai permodalan pasaran sebanyak RM50.61 juta.
KAF Investment Bank merupakan penasihat utama, penaja, penaja jamin dan ejen penempatan IPO. - DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com dan juga
Orang ramai yang ingin memberi pandangan atau suara hati, boleh menghantar tulisan ke [email protected] dengan menyatakan:
1. Nama Pena (Jika tidak mahu guna nama sebenar).
2. Nama Sebenar seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk rekod kami).
3. No. Telefon (untuk kami hubungi semula).
4. Menulis mengikut 5 Prinsip Rukun Negara.
5. Tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
6. Editor berhak untuk menyunting atau menolak artikel secara profesional.
