Terbitan sukuk wakalah sulung MBSB Bank RM300 juta terlebih langgan sebanyak 10 kali

KUALA LUMPUR 14 April - MBSB Bank Bhd telah berjaya menetapkan harga tawaran sukuk wakalah kemampanan RM300 juta di bawah program wakalah sukuk kemampanan RM5 bilion dengan buku pesanan akhir RM2.9 bilion, memberikan nisbah 10 kali ganda.

Menurut bank itu, permintaan yang menggalakkan untuk tawaran itu pada 4 April, membolehkan harga diperteguhkan lagi sebanyak 30 mata merentasi tempoh daripada akhir tinggi panduan harga awal.

Tawaran dwi-tranche — RM200 juta tranche lima tahun dan RM100 juta tranche tujuh tahun — harga terakhir Sekuriti Kerajaan Malaysia pada +95 mata asas atau hasil akhir masing-masing 4.36% setahun dan 4.73% setahun.

Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MBSB Bank Datuk Nor Azam M Taib berkata tawaran itu menandakan terbitan Sukuk Kemampanan pertama bank ini dalam pasaran modal domestik yang menunjukkan komitmen kukuh MBSB Bank ke arah menyokong agenda dan inisiatif kemampanan kerajaan.

''Tawaran itu berharga di tengah-tengah keadaan pasaran yang tidak menentu dan tekanan jualan yang dilihat ke atas sekuriti kerajaan domestik sebagai tindak balas kepada peningkatan hasil global,'' ujarnya dalam kenyataan di sini.

Maybank Investment Bank Bhd ialah pengurus utama tunggal untuk transaksi ini serta penasihat utama tunggal, penyusun utama tunggal dan penasihat penstrukturan kemampanan tunggal untuk Program wakalah sukuk kemampanan.

Mengulas mengenai tawaran sukuk kemampanan sulung MBSB, Ketua Pegawai Eksekutif Maybank Investment Bank Datuk Fad'l Mohamed berkata, harga akhir dan permintaan kukuh jelas menggambarkan keyakinan pelabur terhadap MBSB Bank, serta pengesahan komitmen kemampanannya.

"Kekurangan penawaran penawaran kemampanan dalam pasaran terus membantu memacu permintaan," kata beliau. - DagangNews.com