KUALA LUMPUR 15 Jan - Tawaran awam permulaan pengendali rangkaian kafe Oriental Kopi Holdings Bhd, yang akan disenaraikan pada 23 Jan di Pasaran ACE Bursa Malaysia, telah menarik minat runcit bernilai RM1.61 bilion — hampir sembilan kali ganda daripada RM183. 96 juta ia ingin mengumpul daripada IPO.
Sebanyak 60 juta saham yang diperuntukkan untuk orang ramai di bawah IPO syarikat itu telah terlebih langgan sebanyak 59.96 kali.
Sebanyak 66,041 permohonan diterima untuk mendapatkan 3.66 bilion saham baharu pada harga terbitan 44 sen sesaham, menurut Tricor Investing & Issuing House Services Sdn Bhd dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Selasa bagi pihak Oriental Kopi.
Daripada permohonan yang diterima, bahagian Bumiputera menerima 10,156 permohonan untuk 695.88 juta saham, mewakili lebihan langganan sebanyak 22.2 kali. Bahagian bukan Bumiputera merekodkan 55,885 permohonan untuk 2.96 bilion saham, mewakili kadar terlebih langganan sebanyak 97.72 kali.
Termasuk 60 juta bahagian awam, IPO Oriental Kopi melibatkan jumlah terbitan 418.1 juta saham baharu, di mana 250 juta diperuntukkan untuk penempatan persendirian kepada pelabur Bumiputera dan 88.1 juta kepada pelabur terpilih, manakala 20 juta adalah peruntukan bentuk merah jambu. Semua telah diletakkan sepenuhnya dan dilanggan.
Tiada penjualan berasingan saham sedia ada.
Saham IPO mewakili 20.9% daripada saham terbitan yang diperbesarkan sebanyak dua bilion semasa penyenaraian. Syarikat itu dijangka mempunyai permodalan pasaran RM880 juta selepas penyenaraian.
Tricor berkata notis peruntukan akan diposkan kepada semua pemohon yang berjaya pada 21 Jan.
Syarikat itu telah memperuntukkan RM75.78 juta daripada hasil IPO untuk modal kerja dan RM53.68 juta untuk menubuhkan ibu pejabat baharu, dapur pusat dan gudang. Syarikat itu juga akan menggunakan RM36.4 juta untuk pengembangan kafe di Malaysia.
Selebihnya telah diperuntukkan kepada aktiviti pemasaran di negara asing, pengembangan jenama segmen makanan berbungkus dan membiayai perbelanjaan penyenaraian.
Ditubuhkan pada Disember 2020, Oriental Kopi kini mempunyai 20 kafe di seluruh Malaysia dan satu di Singapura. Ia juga menjual kopi dan teh yang dibungkus dalam kedai serta makanan lain seperti sapuan, pastri, mi segera dan barangan bermusim seperti kuih bulan.
Alliance Islamic Bank ialah penasihat utama IPO, penaja, penaja jamin tunggal dan ejen penempatannya. - DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com dan juga
Orang ramai yang ingin memberi pandangan atau suara hati, boleh menghantar tulisan ke [email protected] dengan menyatakan:
1. Nama Pena (Jika tidak mahu guna nama sebenar).
2. Nama Sebenar seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk rekod kami).
3. No. Telefon (untuk kami hubungi semula).
4. Menulis mengikut 5 Prinsip Rukun Negara.
5. Tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
6. Editor berhak untuk menyunting atau menolak artikel secara profesional.
