Sapura Energy terima syarat pemiutang atas cadangan pelupusan SapuraOMV bernilai RM3.37 bilion

KUALA LUMPUR 13 Nov - Sapura Energy Bhd menerima terma dan syarat yang ditetapkan oleh pemiutang pembiayaan pelbagai mata wang (MCF) bagi cadangan pelupusan 50% kepentingannya dalam SapuraOMV Upstream Sdn Bhd kepada TotalEnergies Holdings SAS untuk AS$705.3 juta (RM3.37 bilion).

Antara syaratnya ialah hasil bersih daripada pelupusan itu akan disimpan dalam akaun berasingan yang dipegang oleh anak syarikat milik penuh Sapura Energy Sapura Upstream Assets Sdn Bhd sama ada di Malayan Banking Bhd atau Maybank Islamic Bank Bhd, menurut makluman Sapura Energy di Bursa Malaysia.

Sapura Upstream Assets kemudiannya akan membuat caj tetap atau tuntutan keutamaan ke atas hasil jualan bersih dan akaun terasing yang memihak kepada Maybank Investment Bank sebagai ejen keselamatan untuk pemiutang MCF.

Caj itu akan kekal sehingga proses penstrukturan dimuktamadkan, dengan dana ditetapkan untuk membayar hutang Sapura Energy sebagai sebahagian daripada rancangan penstrukturan semula hutangnya yang sedang berjalan.

Kumpulan itu telah memfailkan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan pengesahan pelupusan dan mewujudkan pengaturan keselamatan.

Pada 4 Nov, mahkamah memberikan Sapura Energy kelulusan yang diperlukan dan memutuskan bahawa penciptaan pengaturan keselamatan itu sah dan bermanfaat kepada keseluruhan pemiutangnya, walaupun ia boleh dianggap sebagai keutamaan bagi pembiaya MCF. Mahkamah juga mengesahkan bahawa cadangan pelupusan itu tidak memerlukan kelulusan mahkamah untuk diteruskan.

Syarikat itu juga mengesahkan hasil jualan bersih daripada cadangan pelupusan itu akan digunakan semata-mata untuk mengurangkan liabiliti Sapura Energy, walaupun jika skim penstrukturan semula hutang yang dirancang tidak diluluskan atau dibenarkan oleh mahkamah.

Pada April lalu, Sapura Energy berkata Sapura Upstream AssetsA telah memeterai perjanjian jual beli bersyarat untuk melepaskan 50% kepentingan ekuitinya dalam SapuraOMV kepada TotalEnergies untuk tunai AS$530.3 juta (RM2.53 bilion) dan pelepasan AS$175 juta ke atas obligasi hutang.

Cadangan pelupusan itu akan menghasilkan keuntungan bersih daripada penjualan kira-kira RM793 juta apabila siap, kata Sapura Energy ketika itu.

Sapura Energy membeli SapuraOMV pada harga AS$898 juta pada 2014 daripada Newfield Exploration Co, sebelum menjual separuh pegangannya kepada OMV AG pada 2018 sehingga AS$975 juta.

Aset SapuraOMV termasuk kepentingan operasi di Blok SK408 (40%) dan SK310 (30%) luar pesisir Sarawak, kedua-duanya menghasilkan purata 30,000 tong bersamaan minyak sehari pada tahun kewangan berakhir 31 Jan 2023 (FY2023) berdasarkan tahunan laporan angka.

Bahagian tunai sebanyak AS$530.3 juta, ditambah pelepasan hutang sebanyak AS$175 juta, akan memberikan pelepasan sementara untuk Sapura Energy, yang sedang membangunkan pelan penyusunan semula untuk menangani status Nota Amalan 17.

Pada akhir Julai, Sapura Energy mempunyai tunai sebanyak RM1.72 bilion atas pinjaman semasa sebanyak RM10.94 bilion, dan perdagangan semasa dan belum bayar sebanyak RM5.34 bilion. Buku pesanannya berjumlah RM5.9 bilion.

Kerugian terkumpul berjumlah RM17.24 bilion, yang mengakibatkan defisit pemegang saham RM3.69 bilion, meningkat daripada RM3.01 bilion setahun sebelumnya.

Pemegang saham Sapura Energy termasuk Permodalan Nasional Bhd melalui Amanah Saham Nasional Bhd (41.263%). Brothers Capital Sdn Bhd, yang dikaitkan dengan bekas CEO dan presidennya Tan Sri Shahril Shamsuddin dan abangnya Datuk Shahriman Shamsuddin, memiliki 12.94% kepentingan tidak langsung dalam entiti tersenarai. Shahril juga memiliki 1.09% pegangan langsung dalam Sapura Energy.

Selain SapuraOMV, Sapura Energy memiliki kawasan fabrikasi di Lumut, Perak (273 ekar atau 110.48 hektar), Labuan (35.7 hektar/88 ekar), dan Teluk Kalong, Terengganu (8.09 hektar/20 ekar).

Ia juga mempunyai lima pelantar separuh tender dan enam pelantar bantuan tender, dan vesel termasuk lima kapal dermaga, enam kapal paip, satu kapal pembinaan dasar laut, dua kapal pembekal tunda pengendalian berlabuh, dan kapal sokongan luar pesisir yang lain.

Dalam enam bulan pertama berakhir 31 Julai 2024 (6MFY2025), kumpulan itu melaporkan keuntungan bersih RM76.9 juta atas hasil RM2.38 bilion.

Dalam tempoh kewangan, kos pembiayaan berjumlah RM415.78 juta, berbanding aliran tunai operasi bersih sebanyak RM172.28 juta.

Saham Sapura Energy ditutup 0.5 sen atau 14.3% lebih rendah pada tiga sen pada Selasa, memberikannya permodalan pasaran RM551.28 juta. - DagangNews.com