Syarikat bas Johor, HI Mobility memfailkan IPO ke Pasaran Utama untuk kembangkan armada bas

KUALA LUMPUR 13 Nov - Syarikat bas Johor, HI Mobility Berhad memfailkan tawaran awam permulaan di Pasaran Utama bagi mengembangkan armadanya dengan bas konvensional dan elektrik serta memasang stesen pengecasan.

Syarikat itu dikawal oleh Lim Han Weng, yang juga Pengerusi Eksekutif pengeluar minyak Yinson Holdings Bhd dan pemegang saham besar firma kapal sokongan luar pesisir Icon Offshore Bhd.

Jumlah sebenar bas yang akan dibeli masih belum dimuktamadkan, menurut draf prospektusnya, walaupun syarikat itu berkata ia secara kontrak komited untuk menempatkan secara beransur-ansur sejumlah 215 bas di Melaka dan di Lembah Klang.

"Kami akan terus mengembangkan armada kenderaan kami untuk menyokong pertumbuhan perniagaan kami dan menggantikan bas yang sudah tua," kata HI Mobility.

"Selain itu, sebahagian daripada inisiatif kumpulan kami adalah untuk mengubah operasi kami menjadi lebih mesra alam dengan mengembangkan kumpulan bas elektrik kami."

Anak syarikat tunggal HI Mobility ialah Handal Indah Sdn Bhd yang melalui laluan Johor-Singapura di bawah jenama Causeway Link serta perkhidmatan bas intracity di Johor Bahru. Syarikat itu kini mengendalikan armada 616 bas, di mana 53 bas elektrik.

HI Mobility telah mengesahkan pesanan pembelian 115 bas konvensional dan elektrik dihantar secara progresif menjelang Mac 2025. Jumlah kos dianggarkan RM58.7 juta, di mana RM19 juta telah dibayar.

Syarikat itu memulakan dua kontrak baharu dengan badan kerajaan untuk menyediakan perkhidmatan bas intracity di Melaka dan Lembah Klang tahun ini. Nilai gabungan kontrak tersebut adalah sehingga RM209.1 juta, dengan hasil dijangka diiktiraf dari tahun kewangan berakhir 31 Jan 2025 (FY2025) hingga 2030.

Untuk mengembangkan infrastruktur pengecasan bas

IPO yang dicadangkan itu terdiri daripada terbitan awam sebanyak 95 juta saham baharu dan tawaran untuk penjualan 35 juta saham sedia ada pada harga yang akan ditentukan kemudian.

Secara keseluruhannya, penyenaraian itu menawarkan pelabur sehingga 26% kepentingan dalam syarikat yang memperoleh keuntungan bersih RM45.1 juta daripada hasil RM207.7 juta pada FY2024.

Hasil daripada penjualan saham baharu juga akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur pengecasan di depohnya dan laluan terpilih. Syarikat itu juga akan mengetepikan sebahagian daripada dana yang diperoleh untuk membeli perkakasan dan perisian untuk pemantauan kenderaan dan pengurusan pemandu.

Selebihnya akan digunakan untuk memenuhi keperluan modal kerja termasuk pengambilan pemandu baharu dan untuk membiayai perbelanjaan penyenaraian.

Sementara itu, sebarang wang yang diperoleh daripada tawaran penjualan saham sedia ada akan terakru sepenuhnya kepada Lim yang akan mengurangkan pegangan langsungnya kepada 54%.

Beliau juga akan mempunyai 6.5% pegangan tidak langsung apabila disenaraikan melalui isterinya Bah Kim Lian yang juga pengarah bukan eksekutif HI Mobility.

Maybank Investment Bank ialah penasihat utama IPO, ejen penempatan tunggal dan penaja jamin tunggal. - DagangNews.com