Citaglobal ambil alih keseluruhan ekuiti CESSB berharga RM140 juta

KUALA LUMPUR 16 Jun - Citaglobal Bhd menandatangani perjanjian pembelian saham (SPA) dengan TIZA Global Sdn Bhd (TGSB) untuk mengambil alih keseluruhan pegangan Citaglobal Engineering Services Sdn Bhd (CESSB) pada harga RM140 juta.

Citaglobal akan membuat pengambilalihan melalui terbitan 736.84 juta saham baharu dalam Citaglobal pada RM0.19 sesaham.

Pengambilalihan itu datang dengan jaminan keuntungan bersih agregat RM60 juta untuk tiga tahun kewangan penuh berakhir 2022, 2023 dan 2024.

Dengan pengambilalihan itu, Citaglobal bercadang untuk menjalankan usaha penyatuan saham untuk menyatukan setiap lima saham Citaglobal yang dipegang oleh para pemegang saham.

Pengerusi eksekutif dan presiden Citaglobal Tan Sri Dr Mohamad Norza Zakaria berkata pengambilalihan itu akan membolehkan syarikat itu memanfaatkan sumber, kepakaran dan kekuatan kumpulan CESSB yang diperbesarkan dalam mendapatkan projek dan kontrak, meningkatkan dan mengukuhkan buku pesanan, kedudukan kewangan, dan prospek syarikat.

“Tambahan pula, penyelesaian pengambilalihan melalui penerbitan saham akan membolehkan Citaglobal meningkatkan segmen kejuruteraan dan pembinaannya tanpa sebarang kesan segera ke atas aliran tunai dan tahap penggearan Citaglobal.

“Selain memberi peluang kepada Citaglobal untuk meningkatkan aliran pendapatannya, jaminan keuntungan juga akan menyumbang secara positif kepada pendapatan kumpulan yang diperbesarkan, yang seterusnya mencipta nilai kepada pemegang saham Citaglobal,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.

CESSB terlibat dalam kejuruteraan awam dan perniagaan berkaitan pembinaan. Syarikat itu berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) sebagai kontraktor bertauliah dengan akreditasi kelas Gred 7.

Syarikat itu mempunyai lebih 10 tahun pengalaman dalam pembinaan, perkhidmatan mekanikal dan elektrikal (M&E), pengurusan projek dan kemudahan, perundingan pembinaan dan kejuruteraan, telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan rangkaian.

CESSB mempunyai buku pesanan yang disahkan kira-kira RM193 juta yang terdiri daripada pembinaan, pembinaan rangkaian dan projek berkaitan, dan operasi perlombongan pasir.

Selain itu, CESSB mempunyai pelbagai projek yang sedang dijalankan, kebanyakannya di bawah rundingan dua hala atau terus dengan pemilik projek pembinaan dan rangkaian, berjumlah kira-kira RM1.67 bilion.

Buku pesanan yang disahkan dan projek yang sedang dijalankan ini dijangka menjana pendapatan untuk CESSB dalam beberapa tahun kewangan akan datang sehingga 2027.

Sementara itu, Citaglobal mempunyai buku pesanan sedia ada sebanyak RM539 juta setakat 31 Mac 2022.

Ditambah dengan buku pesanan CESSB sebanyak RM193 juta, Citaglobal dengan itu akan mempunyai jumlah buku pesanan sebanyak RM732 juta.

Selepas terbitan saham itu, pegangan saham TGSB dalam syarikat itu akan berada pada 33 peratus. Akibatnya, TGSB dan orang yang bertindak secara bersama (PAC) akan bertanggungjawab untuk melanjutkan tawaran mandatori untuk memperoleh semua sekuriti yang tinggal di Citaglobal yang belum dimiliki oleh TGSB dan PACnya.

"Dalam beberapa tahun akan datang, salah satu pemacu terbesar untuk Citaglobal ialah pelancaran rangkaian 5G Malaysia.

"Sebaik sahaja syarikat itu melengkapkan pengambilalihan, ia akan berada di landasan yang betul untuk mendapat manfaat daripada membangunkan menara telekomunikasi 5G di seluruh negara kerana CESSB ialah Pembekal Kemudahan Rangkaian berlesen," kata Norza.

Citaglobal telah melantik KAF Investment Bank Bhd sebagai penasihat utama bagi cadangan tersebut.

Penasihat Astramina telah dilantik sebagai pengatur transaksi kepada syarikat untuk pemerolehan dan penasihat kewangan untuk penyatuan saham.

Pengambilalihan itu dijangka selesai pada suku ketiga 2022, manakala penyatuan saham dijangka selesai menjelang suku keempat 2022. - DagangNews.com