Kucingko Berhad meterai taja jamin dengan Kenanga Investment untuk IPO di Pasaran ACE

KUALA LUMPUR 5 Jun – Kucingko Berhad, penyedia perkhidmatan pengeluaran animasi 2D memeterai perjanjian taja jamin dengan Kenanga Investment Bank Berhad untuk IPO akan datang di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad.

Pelaksanaan IPO Kucingko, menurut draf prospektus yang terdapat di laman web Bursa Securities, melibatkan terbitan awam 100.0 juta saham biasa baharu dan tawaran untuk penjualan 100.0 juta saham biasa sedia ada, yang mewakili agregat 40.0% daripada jumlah saham biasa Syarikat yang diperbesarkan.

IPO melibatkan perkara berikut:

Terbitan Awam (Saham Terbitan)

Orang awam

• 25.0 juta Saham Terbitan, mewakili 5.0% daripada jumlah saham biasa yang diperbesarkan, diperuntukkan untuk permohonan oleh orang awam Malaysia, dengan separuh daripada peruntukan ini dikhaskan untuk pelabur Bumiputera.

Orang yang layak

• 10.0 juta Saham Terbitan, mewakili 2.0% daripada jumlah saham biasa yang diperbesarkan, diperuntukkan untuk permohonan oleh pengarah yang layak, pengurusan kanan utama, pekerja dan syarikat bersekutu yang telah menyumbang kepada kejayaan kumpulan Kucingko (“Peruntukan Borang Merah Jambu”).

Penempatan persendirian kepada pelabur terpilih

• 65.0 juta Saham Terbitan, mewakili 13.0% daripada bilangan saham biasa yang diperbesarkan diperuntukkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.

ARTIKEL BERKAITAN: Kucingko terima kelulusan untuk disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Malaysia

Tawaran untuk Dijual (Saham Tawaran)

Penempatan persendirian kepada pelabur terpilih

• 100.0 juta Saham Tawaran mewakili 20.0% daripada jumlah saham biasa yang diperbesarkan diperuntukkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur terpilih.

Kenanga Investment Bank, sebagai Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin dan Ejen Penempatan, akan menaja jamin 35.0 juta Saham Terbitan yang disediakan untuk permohonan oleh Peruntukan Borang Awam dan Pink Malaysia.

Pengarah Eksekutif Kucingko Berhad See Chin Joo berkata, dana yang diperoleh daripada IPO akan memainkan peranan penting dalam meningkatkan perniagaan syarikat melalui penubuhan pejabat jualan di Amerika Syarikat, pasaran terbesar Kucingko, dan meningkatkan kapasiti pengeluaran dengan menubuhkan pejabat cawangan di Sabah dan Sarawak untuk memanfaatkan kumpulan bakat di dua bandar ini.

"Kami juga sangat teruja untuk menjadi studio pengeluaran animasi pertama yang disenaraikan di Bursa dan, kami berbesar hati kerana Kenanga Investment Bank menasihati kami mengenai pencapaian penting korporat ini," ujar beliau.

Pengarah Eksekutif Kucingko Berhad, Ooi Kok Hong berkata, pihaknya percaya kedudukan Kucingko sebagai syarikat animasi 2D pertama yang disenaraikan di Bursa Malaysia akan memberi impak positif kepada pasaran dan industri, menetapkan penanda aras untuk kecemerlangan dalam sektor kreatif.

Pengarah Eksekutif, Ketua Perbankan Pelaburan Kumpulan dan Perbankan Islam Kenanga Investment Bank, Datuk Roslan Tik berkata, Kucingko menawarkan kepelbagaian yang sangat baik untuk pelabur kerana pasaran Malaysia secara sejarah kekurangan syarikat pengeluaran animasi yang didagangkan secara terbuka.

"Kami berbangga untuk menyokong Kucingko melalui IPOnya, membawa salah satu syarikat pengeluaran animasi 2D yang paling berjaya dan bereputasi tinggi ke Bursa Malaysia IPO Kucingko menandakan satu peristiwa penting, berpotensi memberi inspirasi kepada usaha kreatif lain untuk meneruskan laluan yang serupa juga," katanya. - DagangNews.com