Johor Plantation bakal terbitkan IPO bagi menjana dana sehingga RM836 juta

KUALA LUMPUR 9 Jan - Syarikat minyak sawit, Johor Plantations Group telah memfailkan draf prospektus untuk tawaran awam permulaan domestik (IPO), yang menurut penerbitan pasaran modal IFR akan bernilai sehingga AS$180 juta (kira-kira RM836 juta).

Johor Plantations, yang dimiliki oleh agensi kerajaan negeri Johor JCorp melalui unitnya Kulim, merancang untuk menawarkan sehingga 35 peratus kepentingan dalam IPO, atau sebanyak 875 juta saham.

Lebih 90 peratus daripada itu akan dijual kepada pelabur institusi dan terpilih dan bakinya kepada pelabur runcit, menurut prospektus awal yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada Isnin.

Draf prospektus itu tidak memberikan harga IPO, saiz atau garis masanya, tetapi IFR, tanpa menyatakan dari mana ia memperoleh maklumat, berkata saiz IPO ialah AS$150 juta hingga AS$180 juta dengan pelancaran disasarkan pada separuh kedua 2024.

Johor Plantations tidak segera membalas permintaan e-mel untuk mendapatkan komen, menurut laporan Reuters.

Syarikat itu berkata dalam draf prospektus ia merancang untuk menggunakan hasil IPO untuk perbelanjaan modal, termasuk pembinaan kompleks kelapa sawit, dan untuk aktiviti penanaman semula. Ia juga merancang untuk menggunakan hasil untuk pembayaran balik pinjaman, modal kerja dan perbelanjaan penyenaraian.

RHB Investment Bank ialah penasihat utama IPO.

Bank itu juga merupakan penyelaras global bersama, pengumpul buku bersama dan penaja jamin bersama dengan AmInvestment Bank , CIMB dan CLSA, menurut draf prospektus.

Affin Hwang Investment Bank ialah pengumpul buku dan penaja jamin bersama. - DagangNews.com