KUALA LUMPUR 6 Dis - Tawaran awam permulaan (IPO) pengeluar produk aluminium Winstar Capital Bhd telah menarik minat bernilai RM413 juta daripada pelabur runcit, hampir 21 kali ganda daripada RM19.79 juta yang ingin diperoleh daripada terbitan saham baharu melalui syarikat itu. penyenaraian.
Dalam satu kenyataan bagi pihak kumpulan itu, Malaysian Issuing House Sdn Bhd berkata 14.5 juta saham yang Winstar sediakan kepada orang ramai Malaysia di bawah IPOnya, berharga 35 sen sesaham, telah terlebih langgan sebanyak 80.17 kali, kerana ia menerima 19,881 permohonan untuk 1.18 bilion saham.
Sebanyak 19,881 permohonan itu terdiri daripada 9,849 permohonan untuk 502.41 juta saham IPO diterima bagi bahagian Bumiputera, mewakili lebihan langganan sebanyak 68.3 kali, dan 10,032 permohonan untuk 674.5 juta saham bagi bahagian bukan Bumiputera, mewakili lebihan langganan sebanyak 92.03 kali.
Dijadual disenaraikan pada 19 Disember ini, IPO kumpulan itu membabitkan jumlah tawaran sebanyak 73.95 juta saham, terdiri daripada 56.55 juta saham baharu dan tawaran jualan sebanyak 17.4 juta saham.
Selain daripada 14.5 juta bahagian awam, 15.95 juta saham yang diperuntukkan untuk permohonan borang merah jambu telah diambil sepenuhnya. Bahagian terbesar — 43.5 juta saham diperuntukkan untuk penempatan kepada pelabur terpilih — juga telah dilanggan sepenuhnya.
Notis peruntukan akan dihantar melalui pos kepada semua pemohon yang berjaya selewat-lewatnya pada 18 Dis.
Winstar disokong oleh firma tenaga boleh diperbaharui Sunview Group Bhd, yang memegang 30% kepentingan melalui anak syarikat milik penuhnya, Vafe System Sdn Bhd. Berikutan IPO itu, pegangan Sunview dalam Winstar akan dicairkan kepada 24.15%.
Pada harga IPO 35 sen sesaham, Winstar Capital dijangka mempunyai permodalan pasaran sebanyak RM101.5 juta selepas penyenaraian, berdasarkan modal sahamnya yang diperbesarkan sebanyak 290 juta saham.
Ini menilai syarikat pada nisbah harga kepada pendapatan (P/E) sebanyak 12 kali ganda pendapatan tahun kewangan berakhir 31 Dis 2023 (FY2023).
Kumpulan itu menyasarkan untuk mengumpul RM19.79 juta daripada terbitan saham baharu kepada orang ramai, yang akan digunakan terutamanya untuk pengembangan, termasuk pembelian jentera dan peralatan baharu.
Tawaran IPO untuk jualan itu dijangka mengumpul RM6.09 juta untuk pemegang saham jualannya, termasuk naib pengerusi eksekutif Winstar Chua Nyok Chong dan ketua pegawai eksekutif Chua Boon Hong.
TA Securities Holdings Bhd merupakan penasihat utama, penaja, ejen penempatan tunggal dan penaja jamin tunggal untuk pelaksanaan IPO, manakala Eco Asia Capital Advisory Sdn Bhd ialah penasihat kewangan. - DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com dan juga
Orang ramai yang ingin memberi pandangan atau suara hati, boleh menghantar tulisan ke [email protected] dengan menyatakan:
1. Nama Pena (Jika tidak mahu guna nama sebenar).
2. Nama Sebenar seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk rekod kami).
3. No. Telefon (untuk kami hubungi semula).
4. Menulis mengikut 5 Prinsip Rukun Negara.
5. Tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
6. Editor berhak untuk menyunting atau menolak artikel secara profesional.
