KUALA LUMPUR 5 Dis - Eco-Shop Marketing Bhd, peruncit produk isi rumah mampu milik, merancang untuk menerbitkan sahamnya di Pasaran Utama bagi mengumpul dana untuk membuka 70 lagi kedai baharu.
Syarikat yang mengendalikan 320 kedai (termasuk 25 kedai format Eco-Plus) di seluruh Malaysia, memfailkan draf prospektusnya dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia pada Rabu.
Eco-Shop kini 80.3% dimiliki Datuk Seri Lee Kar Whatt, juga pengarah urusannya, dan 10% dimiliki Amanah Saham Malaysia Bhd (AMSB), kenderaan Creador IV.
AMSB mengambil alih kepentingan dalam Eco-Shop pada 2019. Kar Whatt dan AMSB sama-sama menjual saham mereka dalam syarikat itu.
AMSB akan berhenti menjadi pemegang saham besar berikutan penjualan sahamnya dalam syarikat itu, mengurangkan kepentingannya kepada 1.9%.
Kar Whatt akan mengekalkan 73.1% kepentingan dalam syarikat itu selepas menjual sebahagian sahamnya.
Menurut prospektus yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti (SC), tawaran awam permulaan (IPO) peruncit itu akan melibatkan terbitan 862.14 juta saham, mewakili sehingga 15% daripada modal saham terbitannya yang diperbesarkan.
Tawaran runcit IPO Eco-Shop akan melibatkan 186.78 juta saham.
Daripada 114.94 juta saham ini akan disediakan kepada orang ramai Malaysia melalui pengundian dan selebihnya dikhaskan untuk pengarah, pekerja dan penyumbang yang layak kepada kumpulan itu. Sementara itu, penawaran institusinya akan melibatkan sehingga 675.37 juta saham.
Dalam pemfailan itu, Eco-Shop berkata, syarikat itu merancang untuk menggunakan hasil IPO bagi mengembangkan rangkaian kedainya, khususnya di kawasan pinggir bandar dan luar bandar.
Eco-Shop juga berhasrat untuk menaik taraf sistem digitalnya dan meningkatkan aplikasi mudah alihnya.
"Kami berhasrat menggunakan sebahagian daripada hasil terbitan awam kami bagi membiayai pembukaan 70 kedai Eco-Shop baharu di seluruh Malaysia sebagai sebahagian daripada strategi kami untuk terus mengembangkan rangkaian kedai kami untuk meraih peluang pertumbuhan dalam sektor runcit," katanya.
Maybank Investment Bank Bhd merupakan penasihat utama dan penaja jamin tunggal untuk IPO.
Ia juga merupakan penyelaras global bersama dan pengumpul buku bersama IPO, bersama-sama dengan UBS Securities Malaysia Sdn Bhd.- DagangNews.com
Layari kami terus di DagangNews.com dan juga
Orang ramai yang ingin memberi pandangan atau suara hati, boleh menghantar tulisan ke [email protected] dengan menyatakan:
1. Nama Pena (Jika tidak mahu guna nama sebenar).
2. Nama Sebenar seperti dalam Kad Pengenalan (Untuk rekod kami).
3. No. Telefon (untuk kami hubungi semula).
4. Menulis mengikut 5 Prinsip Rukun Negara.
5. Tidak melebihi 1,000 patah perkataan.
6. Editor berhak untuk menyunting atau menolak artikel secara profesional.
